Anthropic запускает роудшоу IPO, нацеливаясь на оценку до $64.4 миллиардов

Anthropic, PBC, ведущая компания в области искусственного интеллекта, официально запустила роудшоу для своего предложенного первичного публичного размещения (IPO) акций обыкновенных класса A. В предложении содержится 825 миллионов акций, из которых 801,351,354 акций продается компанией, а 23,648,646 акций предлагаются существующими акционерами. Ожидаемая цена IPO будет колебаться между $70.00 и $78.00 за акцию, что потенциально оценит компанию в до $64.4 миллиардов.

Детали Предложения

Anthropic подала заявку на котировку своих акций класса A на Nasdaq Global Select Market под тикером "ANT." Компания также предоставила андеррайтерам 30 -дневную опцию на покупку до 123,750,000 дополнительных акций. Хотя Anthropic не получит доходы от акций, продаваемых существующими акционерами, средства, собранные от собственных продаж акций, ожидается, поддержат её операции и инициативы роста.

В уточненной регистрационной заявке, поданной 2026-11-10 , Anthropic сообщила, что семь стратегических партнеров, включая AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia и TSMC, согласились приобрести акций обыкновенных класса N на сумму $26 миллиардов в частном размещении. Этот шаг подчеркивает высокий институциональный интерес к возможностям AI компании и её будущему потенциалу.

Регуляторные и Процедурные Заметки

Предложение будет проводиться исключительно через проспект, и Anthropic подала регистрационную заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Однако регистрационная заявка еще не вступила в силу, и никакие ценные бумаги не могут быть проданы, пока это не произойдет. Копии предварительного проспекта могут быть получены от Goldman Sachs & Co. LLC или Morgan Stanley & Co. LLC, как указано в объявлении компании.

Это IPO является важной вехой для Anthropic, поскольку она стремится укрепить свои позиции в конкурентной индустрии ИИ, одновременно привлекая значительный капитал для поддержки своей миссии по продвижению ответственного развития ИИ.